孟增的孙子叫造父，造父生活在周穆王时代，他拥有精湛绝伦的训马和驾车技艺。他挑选了骥、温骊、骅骝、录耳四匹宝马并亲自加以调教，调教到驷马只听他一个人指挥的时候，他就把它们进献给穆王；因为别人无法驾驭四匹骏马，穆王就以他为御手，乘车巡游天下。

　　某次他们在西方狩猎的时候，东方的徐偃王发动叛乱进攻西周，造父驾车载着穆王长驱救乱并取得胜利，穆王过后将造父封到赵城，位列大夫，改姓赵氏。恶来的后代大骆和儿子非子受到造父庇护，也居住在赵城，一并改姓赵氏。
　　大骆的妻子是申侯（就是攻克镐京那个申侯的先人）的女儿，他们的儿子赵成被立为嫡子，而非子是贱妾所生，地位低下。后来，非子由于比赵成优秀而被排挤出赵城，他就定居在犬丘专心养马。
　　人在心无旁骛的情况下总能做好自己专注的事情，非子把饲养战马的水平提升到了不可思议的高度，尽管赵城人的某些人窃取了非子绝大部分功劳，但他依然毫不在意。
　　周孝王继位后，犬丘人对赵城人的无耻行径终于忍无可忍了，他们跑到镐京去见孝王，诉说非子取得的成就和受到的不公正待遇。孝王就把非子召来，在确认了事实后，把汧水和渭水之间的马场交由他负责，并命令大骆改立非子为继承人。
　　但是天子的命令遭到了申侯的强烈反对，他说大骆有个姜姓血统的继承人对改善王室与西戎的关系是至关重要的；然后又说了许多危言耸听的话。申侯无论在王室还是在西戎都有很大的影响力，他无论想干好事还是想干坏事都能够成功（但是他对干坏事的兴趣更大一些）。
　　孝王综合考虑了实际情况，就采取了一个折中的办法。他没有触动赵成的嫡子地位，而是把非子这一支从赵氏分离出去，另封在秦（今甘肃张家川附近），赐非子复为嬴姓，恢复了这一古老的姓氏。这样看起来，反倒是非子为大宗，造父和大骆为旁支了。

　　非子的曾孙秦仲在位的第三年，西戎因不堪忍受厉王的暴虐发动叛乱，西戎军攻陷了犬丘。赵成的后裔成为王朝与西戎交恶的第一批牺牲品，犬丘的赵氏就被母系（姜戎）那支的势力灭亡了。
　　周宣王继位不久便封秦仲为大夫，命他率军进攻西戎。秦仲在取得了很多胜利之后遭到西戎的猛烈反扑，最终战死了。
　　秦仲有五个儿子，长子后来被追认为秦庄公。周宣王又把五兄弟召来，拨给他们七千勇士，秦庄公就带着兄弟们和这支精锐大破西戎，把敌人赶进荒无人烟的戈壁里去了。
　　宣王于是把犬丘赐给庄公，任命他为西垂大夫，专与西戎对抗。
　　庄公有三个儿子，嫡长子名叫世父。世父立志为祖父秦仲雪恨，放言：“不杀戎王，誓不返家！”他把嫡子的地位让给弟弟，又从父亲手中接受了一支军队，四处出击捕杀戎主。他取得很多次的胜利，杀掉了很多部落酋长，秦军因此被西戎冠以“虎狼之师”的大名。
　　世父回师休整时就住在城外一处简陋的房屋中，害得他那年老体弱的父亲不得不拖着病体、拄着拐杖出城去看望执着倔强的儿子。世父虽然战功赫赫，但到死也没有再次进入犬丘城——因为戎王始终安然无恙。

　　秦庄公在位四十四年，他去世后秦襄公继位。襄公与世父不同，他反对一味采用武力对抗西戎，主张以政治手段解决纷争，而把战争作为威慑手段。他继位之初就和西戎一个叫作“丰”的、很大的部落联盟达成和解，甚至把自己的妹妹嫁给了丰王。
　　秦襄公二年，西戎进攻犬丘，世父率军出击，兵败被俘。但是西戎人却不敢杀死这个秦城魔鬼，他们更想以世父做为筹码进行谈判。后来在丰王的斡旋下，世父被释放。但是不久他就怀着对弟弟的怨恨和对被俘的耻辱溘然而逝。
　　秦襄公七年便是周平王元年。
　　襄公从中原回到国内，他在西畤向上帝奉献牺牲，然后派出多支搜寻队，寻找流离失所的西周难民。他把难民从危难和死亡边缘解救出来，收为秦国子民，赐予他们土地，使他们安居乐业。秦国的人口突然增加了很多，襄公就建了一座卫城，西垂和卫城相为犄角之势，使得敌人进攻变得十分困难。
　　襄公丨安丨顿好国内事务之后就联合丰等部落向西戎进攻——西戎内部也是矛盾重重的。襄公善于挑拨离间和贿赂敌人，他最常说的一句话就是“没有金钱买不来的叛徒。”五年后，襄公在征伐岐山附近的西戎时去世，儿子秦文公继位。
　　秦文公四年，文公在狩猎时途径汧水、渭水交汇之处。那里曾是西周主要的育马场，是非子曾经治理过的地方，马场已被废弃，成为一片荒原、成为飞禽走兽的天堂；唯有杂草中的断壁残垣和废弃的水井还能够提醒人们不要忘记当初的那段历史。
　　文公说：“周王室当年封我先人非子于此，秦最终得以封为诸侯。看到秦国先祖的发祥地被废弃荒芜，寡人真是不忍！”他下令占卜：在此地营建新城是否吉利。占卜的结果是大吉，于是秦人就在此地筑建了新的都城。新都落成后，文公就把西垂的人口迁移过来。
　　秦本来是个半农耕半游牧的国家，他们与华夏民族最大的共同点就是筑城种地，与游牧民族最大的不同点也是筑城种地。华夏诸侯视秦人为戎狄，西戎部落视秦人为华夷。文公以前，秦人没有开化，人民生活在野蛮蒙昧之中。

　　随着秦国东扩，越来越多的西周遗民或被解救、或投奔而来国。他们之中不乏博学多才的名士，这些人为秦国带去了灿烂的华夏文明。文公不遗余力地在秦国普及教育，推行周礼；他像当年的周文王一样，在短的时间内就把国人的基本素质（起码在表面上）提升到一个很高的水平。
　　文公十六年，秦国经过数次战争，终于收复西周岐丰故地。文公把岐山以东奉献给王室，岐西划归秦国所有。此时这个三等爵位的小国，版图已经远远超过了其他诸侯。
　　秦文公四十四年入春秋。秦国的历史就先介绍到这里了。
　　下面介绍的是郑国历史。
　　周宣王于执政的第二十二年封王子友于郑（陕西华县附近），王子友死后被追谥为“郑桓公”。

　　郑桓公立三十三年，周幽王任命他为司徒。当时郑国已经成为京畿地区最为繁荣富庶的国家，郑人与周人的生活相比，简直有天壤之别。周人对郑国的向往加深了他们对王室的厌弃，对郑桓公的爱戴加深了对周幽王的憎恨，所以很多人都离开镐京跑到郑国去了。。
　　一年后，西周已江河日下不可回溯。郑桓公认为大祸将至，自己死不足惜，但是不能让郑国人民跟着那个淫棍下地狱。他于是向太史伯阳请教，把国家迁到哪里为好。
　　伯阳回答说应当迁到虢、郐之间，理由是两国君主贪婪好利，淫乱无度，已经出现亡国之相。郑伯只要把宝器寄放在两国——两君贪图利益，又想巴结重臣，肯定会让出土地供郑人居住。郑国迁入之后，两国的人民厌弃昏君，一定会投奔郑国而来。