然后吴玠告诉众将，已经知道有人在谋划劫持自己，投降金军。现在给大家两条路走，一是拿下我兄弟二人，叛国投敌；二是，跟随我兄弟二人，死守和尚原，打退金人。
　　诸将一下沉默了。
　　让吴玠感到欣慰的是，吴玠麾下众将最终还是选择了忠义。吴玠、吴璘与众将歃血盟誓，决心以死报国。
　　五月八日，乌鲁、折合的军队先行到达，在和尚原以北扎下了营寨。他们显然没有把吴玠这几千人放在眼里，不等没立率师赶到，他们就摆开了进攻的架势。

　　金人最厉害的就是他们的骑兵，宋军往往还没反应过来，金军骑兵就冲散了宋军的阵型，然后等待宋军的就是一溃千里、仓惶逃命。
　　和尚原山谷险峻，地上遍布乱石，在这种地形作战，金军的骑兵发挥不出速度和突击力的优势。吴玠把战场选在乱石堆中，金军发起进攻之后，马上发现战马在这里无法驰骋，于是下马步战。一下马，金军忽然发现自己的优势荡然无存。
　　吴玠指挥将士占据有利地形，充分发挥弓弩的优势，以密集的箭雨狠狠杀伤进攻的金兵。崎岖不平的山路、遍地的乱石也成为金兵冲锋的巨大障碍。双方连续四次交锋，都以金军败退而告终。乌鲁、折合所部被阻击在了和尚原，再也无法前进一步。
　　三天以后，没立率领的数万大军到达了箭筈关，吴玠派遣吴璘等将前去阻击，吴璘等在箭筈关又将没立击败，使两路金军无法回合。
　　金军会师和尚原的计划受挫了。
　　又过了五天，屡次进攻受挫的乌鲁、折合啃不动吴玠这块硬骨头，发现在和尚原讨不到什么便宜，将营寨移到了黄牛岭。

　　此时，天公又给吴玠帮了一回忙，突然狂风大作，暴雨冰雹倾盆而落，两路金军不得不相继退去了。
　　绍兴元年五月的和尚原之战，吴玠创造了奇迹，以刚刚收集的数千溃散之卒，挡住了金军数万铁骑的分进合击。汉中、四川能够转危为安，吴玠居功至伟。
　　张浚接到吴玠的捷报后，自然是喜出望外。他立即承制擢升吴玠为明州观察使，吴璘为武德大夫、康州团练使、秦凤路兵马都钤辖，赐金带，统制和尚原军马。
　　和尚原初战失败，使得金国高层大为恼怒。金国高层经过商讨，决定改变金国的用兵方略，由以前的全面进攻宋朝改为对川陕的重点进攻，这次担任金军主帅的是完颜兀术。

　　完颜兀术会合了诸道及女真军共十余万人，这是自宋金战争爆发以来，金军在西北战场投入兵力最多的一次。金人的战略目的十分明显，那就是突破和尚原，杀入四川。
　　完颜兀术在宝鸡县架浮桥，扎下连珠营寨，垒石为城。一切准备就绪后，他挥师渡过渭水，十万大军浩浩荡荡地开赴吴玠驻守的和尚原。
　　绍兴元年（1131年）十月十九日，金军到达了和尚原。面对借助有利地形据险扼守的宋军，素来骁勇善战的完颜兀术一向不把他们放在眼里，果断下令强攻和尚原。
　　面对凶悍的金军，吴玠一脸镇静，对于这次战争他做了充足的准备，他为狂妄的金军准备了两件堪称是冷兵器时代世界上最先进的武器。
　　据史书记载，在和尚原之战中，宋军使用了三弓床弩炮和神臂弓，三弓床弩炮的射程为1600米，这是火炮出现前射程最远的武器，是当时世界上最先进、最强大的重型远程武器；而神臂弓为轻型武器，一两个士兵就能使用。神臂弓的最大射程为370米，而且在三百米距离内可以击穿重装铁甲，是火枪出现前世界上射程最远、威力最强的单兵武器。
　　有了这两件秘密武器还不够，毕竟他面对的敌人是女真人，女真人身躯健壮，耐力极强，临阵作战勇不畏死、前仆后继，善于连续猛烈突击。
　　有鉴于此，吴玠专门制定了跟女真人作战的战术。
　　与金军作战的时候，吴玠命士兵们列好三叠阵型，以长枪手居前，坐于地上，后面依次排列的是弓箭、强弩和神臂弓的射手。这是用强弓硬弩克制金兵的重甲骑兵。
　　除此以外，面对金人强健的体魄和超凡的耐力，吴玠制定了“番休迭战”的方略。所谓“番休迭战”，就是把军队编成若干梯队，让士兵轮番作战、轮番休息，确保不被对手拖垮，而尽量去拖垮对手。
　　跟金人作战多年，吴玠成为了“金军研究专家”，并针对金人作战的优势，制定出了应对措施。
　　万事俱备，只欠东风！
　　战争开始后，女真人前仆后继如海浪一般，一波接一波，企图突破宋军的弓弩，跟宋军进行白刃战。但是，宋军的弩箭实在在太密集了，大量金军死于冲锋途中，即使少数金军冲到了宋军前面，也因为精疲力尽被宋军长枪手刺杀。
　　完颜兀术不甘心失败，连续三天强攻和尚原，但都以失败告终。金军死伤惨重的同时，始终找不到击破宋军的战术的办法。
　　十月二十一日夜里，完颜兀术，命令士兵悄悄拔营，乘着夜色的掩护，退往宝鸡方向。为了防备吴玠乘势追击，他率军后撤时，安排了精锐骑兵断后。

　　令完颜兀术稍感庆幸的是，宋军并没有追击，看样子尚未发现金军已在撤退。完颜兀术的大军行至神坌，在经过一处谷深林密的狭路之时，突然四下里伏兵四起，箭如飞蝗。
　　原来，吴玠早就在阵前看出了金兵气力将竭，他料定完颜兀术必会退师，所以早已派吴璘在此处设下了埋伏。完颜兀术果然一头撞了进来。
　　金军猝不及防，夜里又无法判断对手的虚实，突然遭到宋军强弓硬弩的猛烈杀伤，顿时阵脚大乱。完颜兀术见中了埋伏，率领骑兵左冲右突，在一片混乱中，他臂上连中两箭。
　　据说，完颜兀术夺路而逃的时候，连麾盖都丢了。

　　天明时分，完颜兀术收集残兵败将，退回了宝鸡。完颜兀术气势汹汹而来，最终垂头丧气回去。
　　和尚原之战，不仅粉碎了金军夺取蜀口，直下四川的战略企图，并且使其遭受了前所未有的惨重损失，彻底逆转了宋军富平惨败后的西北防线近乎奔溃的危局。此战对金军的打击是非常重大的，是其灭辽破宋以来遭到的第一次大惨败。
　　无论是金方记载还是南宋记载对此战都评价颇高，宋人评价道：“如果不是吴玠力挽狂澜，一战击败了完颜兀术，只怕现在四川就已经没了！陕西尽失，完全是张浚的责任；金人未能入蜀，是因为张浚用对了吴玠。”
　　战后，张浚承制封吴玠为镇西军节度使，吴玠成为了南宋第一个凭抗金战功而获此殊荣的将领。
　　完颜粘罕收到了和尚原大败的战报后，决定暂时停止进攻，让完颜兀术回燕山养伤。任命完颜撤离喝为陕西经略使，屯兵于凤翔，与吴玠军对峙。
　　此后，金人不甘心失败，在和尚原之战后，又发动了饶风关之战和仙人关之战，但都无法突破吴玠入蜀，金人彻底被吴玠给打怕了。从此，宋金两国在川陕一带长期对峙下来，南宋长江上游防线彻底稳固下来。
　　金国高层也敏锐地感觉到了宋金局势的转变，宋金战争进行了这么多年，南宋战争的潜力终于被激发了出来，军心、民心可用，南宋朝堂中主战派势力大涨，一心要打败金国、收复失地。看来，是时候要转变灭宋战略了。